ASTRUD GILBERTO & WALTER WANDERLEY: A Certain Smile, A Certain Sadness.

Temas:

01) Portuguese Washerwoman. (Comp: André Popp - Roger Lucchesi)
02) Tristeza. (Comp: Haroldo Lobo - Niltinho - Norman Gimbel)
03) Summer Samba. (Comp: Marcos Valle - Norman Gimbel - Paulo Sérgio Valle)
04) Nega Do Cabelo Duro. (Comp: D.R.)
05) Here's That Rainy Day. (Comp: Jimmy Van Heusen - Johnny Burke)
06) Call Me. (Comp: Tony Hatch)
07) Tu Mi Delirio. (Comp: Cesar Portillo De La Luz)
08) Voce Ja Foi Bahia. (Comp: Dorival Caymmi)
09) A Certain Sadness. (Comp: Carlos Lyra)
10) A Certain Smile. (Comp: Paul Francis Webster - Sammy Fain)
11) It's A Lovely Day Today. (Comp: Irving Berlin)

Créditos:

Astrud Gilberto (Cantante).
Walter Wanderley (Órgano - Piano)
João Gilberto o posiblemente Marcos Valle (Guitarra en los tracks 02, 09)
José Marino (Contrabajo)
Claudio Slon (Batería)
Bobby Rosengarden (Percusión)

Grabado en septiembre de 1966.