Tom Waits , Mule Variations

1. «Big in Japan» 00:00
2. «Lowside of the Road» 4:15
3. «Hold On» 07:34
4. «Get Behind the Mule» 13:08
5. «House Where Nobody Lives» Waits 20:03
6. «Cold Water» 24:14
7. «Pony» Waits 29:37
8. «What's He Building In There?» Waits 34:10
9. «Black Market Baby» 37:28
10. «Eyeball Kid» 42:25
11. «Picture in a Frame» 46:52
12. «Chocolate Jesus» 50:28
13. «Georgia Lee» 54:20
14. «Filipino Box Spring Hog» Waits 58:40
15. «Take It with Me» 1:01:50
16. «Come On Up to the House» 1:06:11